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电子行业周报智能机及大陆电视景气佳LED经济

时间:2020-03-05   浏览:8次

电子行业周报:智能机及大陆电视景气佳 LED望迎来旺季更旺

等低价芯片方案的推出,在推动今年大陆TD和2、三线市场需求放量。

三星受益S4等上市2季度将持续上佳表现,我们仍看好国产智能机及三星产业链的表现。而未来苹果产业链为新款备货有望接力三星开始启动,新导入苹果的公司也值得关注,近期富士康较多定单转移到和硕,也会给与和硕关系紧密的公司如立讯精密带来更多机会。受益产业转移与本土旺销,今年大陆电视出货也有不错表现,且近期智能电视关注度在提升,本土面板及光学膜产业链均有受益,例如锦富新材。本周四五谷歌会召开年度I/O技术大会,大家亦可关注关于Android5.0、眼镜、Nexus平板及、地图等进展。

LED四月营收亮眼,有望旺季更旺。台湾LED公司4月展现了强劲的同比和环比增长,我们渠道调研也显示芯片及封装厂仍维持较高订单能见度,我们认为行业向好趋势不变,有望旺季更旺,重申LED行业推荐,继续强烈推荐阳光照明和3安光电,审慎推荐瑞丰、聚飞和鸿利。

近期电子股延续上涨也带来估值压力提升,当前我们建议布局涨幅较少,但下半年事迹能显着改善的成长股如立讯精密和锦富新材,持有或逢低参与事迹肯定的歌尔声学,海康威视和大华股份,相应三星及国产智能机产业链可继续关注摄像头、触控屏、机壳、锂电池和被动元件等板块如歌尔、欧菲、劲胜、顺络、德赛、长盈等公司,大族回调后事迹风险释放,仍具长线价值。

核心数据:3月全球半导体销售262亿美元,环比增长24%,同比下滑1%;IDC统计一季度全球平板电脑出货4920万台,同比增长142%。三星GalaxyS4美版拆卸,BOM成本约237美元,其中显示触控模组75美元。

终端产品:触控NB渗透率拉高,双旗舰智能机成主流;PC厂商预计上下半年出货比例4:6,下半年成长5成,低库存、Haswell、更新winOS是刺激因素;宏基拉高触控NB比重,Q115%,Q225%,14年看上50%;大陆智能Q1出货超过功能机,下半年品牌厂采取双旗舰机型抢占高端市场;大陆TV企业一季度业绩亮眼,且5.1期间销售额增长8%。

半导体:IC设计、制造Q2展望佳;联发科4月营收126亿创新高,Q2展望环比成长%;Intel对Haswell补贴行将实行,触控IC厂先创新高;13Q1IC设计营收同比增长8.5%,优于电子行业平均,2季度产业旺季,芯片、wifi、LCD驱动都将有双位数的增长;台积电28nm产能成长3倍,全力支持移动客户需求;IC封测相对守旧,原因是受IDM客户拖累和上下游接单时间差;NANDFlash4月下旬涨势转弱,5、6月下游呈现疲软。

零组件:光学组件、金属机壳产能吃紧;HDI大厂欣兴4月营收持平,5、6月份升温,主要动力来自HDI、软板的提升;ODM积极扩产大尺寸触控产能,仁宝的恒颢单月出货400K;CCM下半年供货吃紧,镜头、VCM等光学元件需求暴增;新普抢进市场,Q3季度增长3成;金属机壳需求大、可成Q3产能全开,瑞仪4月下滑2成,2季度预计持平。

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